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BDI创近年新高！厄尔尼诺风险+西芒杜项目放量 干散货航运市场运费走强
📋总体概括
9月2日BDI报3331点创2023年12月5日以来新高，环比涨5.5%，BCI报5642点环比涨8.06%。驱动因素包括巴西与几内亚铁矿、铝土矿发运回升，西芒杜项目放量，厄尔尼诺风险与巴拿马运河水位下行挤压运力，叠加9-10月传统发运旺季。二级市场上海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%，招商轮船涨超8%。业内预期四季度运价有望达年内最高点。
⚡关键信息
- ▸9月2日BDI报3331点创2023年12月5日以来新高，环比涨5.5%；BCI报5642点，环比涨8.06%
- ▸西芒杜铁矿5月单月发运量已超200万吨，10月西非雨季结束后铝土矿与铁矿有望进一步放量
- ▸巴拿马运河水位下行，且美国增加油气出口后油气船通行增多，持续挤占散货船运力
- ▸受运价上涨带动，海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%，招商轮船涨超8%
- ▸FFA远期运费协议显示市场乐观，业内预期四季度运价有望超三季度、达年内最高点
🔥犀利点评
这轮运价上涨的本质是供给端收缩叙事而非需求端爆发：铁矿铝土矿发运本就在高位，真正把运价顶上去的是运河拥堵、台风、厄尔尼诺这些不可持续的因素。西芒杜放量是实打实的增量，但等运河通航恢复、天气扰动退潮，运价回落只是时间问题。二级市场涨停潮是典型的周期股博弈，追高者要清楚自己赚的是天气的钱还是周期的钱，别把脉冲当趋势。
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