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晶圆代工业，集体涨涨涨
📋总体概括
AI算力需求爆发正沿产业链向上游传导，晶圆代工先进制程产能出现挤兑，涨价潮自2025年下半年延续至2026年下半年仍未消退。三星7月上调4纳米（SF4）价格，中国大陆和美国客户涨幅10%至15%，中国台湾客户5%至10%；5纳米涨10%至15%，8纳米涨近10%，部分新订单最高涨15%。台积电亦计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程。代工厂议价权显著增强，行业进入卖方市场。
⚡关键信息
- ▸三星7月上调SF4（4纳米）代工价格，中国大陆和美国客户涨幅10%至15%，中国台湾客户5%至10%。
- ▸三星5纳米制程晶圆价格上涨10%至15%，8纳米制程上涨近10%，部分新订单最高涨15%。
- ▸中国大陆客户需求尤为强劲，但因三星须优先供应美国客户并保留自用产能，无法满足全部订单。
- ▸台积电计划2027年全面上调芯片代工报价，覆盖先进制程，与三星形成集体涨价态势。
- ▸涨价潮自2025年下半年启动，至2026年下半年未见消退，先进制程产能持续紧张。
🔥犀利点评
AI抢的不是GPU，是做GPU的产能——上游代工厂才是这轮周期真正的收租方。三星对中国大陆客户收最高涨幅，本质是产能稀缺下的歧视定价，客户毫无还手之力。台积电敢把涨价排到2027年，说明其对需求持续性有十足把握。所谓产能挤兑，实为先进制程稀缺性的一次总爆发，卖方市场短期内难有反转。
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