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外围风险偏好回升，A股短线修复预期升温
📋总体概括
昨日A股三大指数震荡微涨，外围风险偏好回暖带动内资情绪修复，短线指数修复预期升温。盘面上液冷与金刚石散热双双走强：液冷方面集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板；行业机构预测2026年全球智算液冷市场规模或突破千亿元，金刚石散热则被业内视为2026年商业化落地元年。此外，特斯拉发布自动驾驶出租车Cybercab，无人驾驶、车载算力及车路协同商业化预期提升，算力硬件产业链反弹动能值得关注。
⚡关键信息
- ▸三大指数全线微涨，外围市场风险偏好回暖提振内资情绪，短线震荡上行预期升温
- ▸液冷板块火爆：集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板
- ▸英伟达GB200起液冷成标配，GB300全覆盖，Rubin及后续产品将采用100%全液冷方案
- ▸行业机构预测2026年全球智算液冷市场规模或突破千亿元，金刚石散热2026年被视为商业化落地元年
- ▸特斯拉本周四发布Cybercab，无人驾驶、车载算力、车路协同商业化预期提升
🔥犀利点评
散热赛道逻辑硬，但讲硬的人太多。液冷确实是刚需，可股价涨幅早把千亿元预期透支了一半——4板之后追高博的就是最后一棒。小市值、筹码集中本质是资金抱团叙事，不是产业逻辑，一旦龙头断板，整条链的赚钱效应会瞬间反噬。Cybercab发布更多是主题催化，别把发布会当业绩。短线可看，重仓别上头。
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