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亏掉几百亿之后，新能源“旧王”都去哪了
📋总体概括
光伏、储能、充电桩等新能源企业在传统市场陷入价格战，光伏主链龙头半年巨亏数百亿、售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛；与此同时AI算力扩张受电网容量制约，催生AIDC储能新需求。欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，金盘科技数据中心业务上半年同比增长超一倍，新能源企业正转向AI数据中心供电这条新赛道求生。
⚡关键信息
- ▸光伏主链龙头半年度巨亏数百亿，售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛
- ▸欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，AI数据中心成为储能新增长极
- ▸金盘科技数据中心业务上半年同比增长超一倍，变压器等供电设备需求爆发
- ▸AI算力狂飙被电网容量卡脖子，供电侧成为算力扩张的核心瓶颈
- ▸新能源产业从内卷的传统市场转向AI算力配套这条产业新路径
🔥犀利点评
这不是产业转型，是产业逃亡。光伏卖一瓦亏一毛还在扩产，说明内卷已到荒谬地步；而AI数据中心恰好在此时递来救命的订单。但要看清：AIDC储能的爆发本质是AI资本开支外溢，不是新能源企业竞争力变强了。一旦AI基建潮退坡，这批「旧王」很可能从电力内卷跳进算力内卷，换了个池子继续卷。真正的出路只有产能出清，没有捷径。
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