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机构：全球DRAM第二季度市场规模环比增长55.9%，创历史新高
📋总体概括
据CFM闪存市场数据，2026年二季度全球DRAM市场规模达1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高。核心驱动力来自服务器与HBM等高附加值产品的强劲需求，原厂量价齐升：一季度服务器、PC DRAM ASP环比翻倍，二季度涨幅回落至40%—50%区间。展望三季度，原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协价格上涨空间逐季收窄，预计ASP继续上涨但增速趋缓，存储超级周期进入高位换挡阶段。
⚡关键信息
- ▸2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高
- ▸原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，拉动收入环比大涨
- ▸一季度服务器、PC DRAM ASP环比翻倍，二季度涨幅放缓至40%—50%区间
- ▸三季度原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协涨价空间逐季缩小
🔥犀利点评
1470亿美元单季规模看着吓人，但真正的信号藏在涨幅曲线里：从翻倍放缓到40%—50%，再到三季度长协锁顶、涨价空间收窄，这是典型的周期见顶节奏而非加速信号。HBM和服务器需求确实硬，但需求硬不等于价格能一直涨，原厂锁长协上限本身就说明买卖双方都怕了高位。现在追涨存储的，赚的是最后一段情绪钱，风险收益比已经不划算了。
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