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美国非农意外强劲，9月加息概率升至约60%，市场紧盯下周CPI
📋总体概括
美国8月非农新增就业16.2万人，约为经济学家预期的三倍，显示劳动力市场韧性强于预期，令美联储9月16日会议加息概率回升至约60%。数据公布后美股三大指数周五全线收跌，美债遭抛售，2年期收益率涨3.4个基点至4.3703%，创2025年1月以来盘中新高。但标普500与纳指100周线仍收涨，信用利差维持低位，表明市场调整有限。下周CPI数据将成为决定9月利率路径的关键变量。
⚡关键信息
- ▸美国8月非农新增就业16.2万人，约为预期的三倍，劳动力市场未现明显恶化
- ▸联邦基金期货显示9月16日会议加息概率升至约60%，此前理事沃勒放鸽曾压低押注
- ▸2年期美债收益率涨3.4个基点至4.3703%，盘中触及4.416%，为2025年1月以来最高；10年期涨至4.782%
- ▸美股周五三大指数全线收跌，但标普500和纳指100周线仍上涨，调整幅度有限
- ▸信用利差仍处低位，债市波动向风险资产的传导目前受限
🔥犀利点评
别被周五的抛售吓到——单日跌幅掩盖不了周线收涨的事实，市场其实早有准备。真正的看点是数据本身蹊跷：非农达到预期三倍的跳升，与其说是经济韧性，不如说是市场此前把降息预期打得过满的一次纠偏。现在所有筹码都押在下周CPI上，若通胀不同步走强，这60%的加息概率不过是期货市场的情绪波动。沃勒放鸽后市场押注回落，一个数据就全数推翻，说明定价根基极浅。
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