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“存储荒”明年或进一步加剧！高盛研判：韩股还有近八成上涨空间
📋总体概括
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe重申对韩国Kospi指数12000点的目标价，较当前水平有近80%上涨空间。尽管Kospi自6月创历史新高后已重挫27%，高盛认为市场低估了AI对三星电子、SK海力士等存储芯片厂商盈利提振的持续时间。其核心论据是全球数据中心竞赛导致存储芯片严重短缺，价格持续上涨，且美国大型科技公司明年支出预计超1.2万亿美元，远超此前8000亿美元预测，存储荒2027年或进一步加剧。
⚡关键信息
- ▸高盛维持Kospi 12000点目标价，较当前水平有近80%上涨空间，为华尔街最乐观预测之一
- ▸Kospi自6月创历史新高以来已下跌27%，三星电子和SK海力士业绩亮眼但股价未获提振
- ▸美国大型科技公司明年支出预计超1.2万亿美元，远高于此前8000亿美元预测
- ▸全球数据中心建设导致存储芯片严重短缺推高价格，高盛预计该态势2027年进一步加剧
- ▸高盛预计Kospi成分股今年盈利增速约360%，2027年放缓至约35%，风险包括长鑫存储竞争等
🔥犀利点评
383%的涨幅之后再喊80%上涨空间，这不是研究，是信仰充值。高盛的算术其实不复杂：盈利明年放缓九成，只能靠把5.3倍市盈率修到7.5倍来补——估值修复本质上是在赌市场情绪回暖，而不是赌基本面。至于存储荒持续到2027年的判断，倒有供需逻辑撑腰，但中国长鑫的产能爬坡被轻描淡写一句带过，历史上存储周期死于哪家扩产能，韩国人自己最清楚。12000点就当多头的许愿池看吧。
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