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OpenAI新模型与政策利好共振 光模块龙头中际旭创H股大涨超19%
📋总体概括
港股算力产业链集体走强，剑桥科技涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%。催化来自三方面：OpenAI发布GPT-6 Astra，训练算力有望从10^26 FLOPs级向10^27级推进，直接利好800G/1.6T高速光模块；中央网信办等七部门印发数字化绿色化协同转型方案，支持高速互联与液冷散热；国家数据局披露全国一体化算力网进展，145万PFLOPS智算规模纳入监测。高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级。
⚡关键信息
- ▸港股算力链大涨：剑桥科技涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，称其为目前最智能、对齐程度最高的模型
- ▸银河证券指出训练算力将从10^26 FLOPs级向10^27级推进，利好800G/1.6T/3.2T光模块
- ▸七部门联合印发2026—2030年数绿协同方案，要求加强存算一体、高带宽内存研发并推广液冷散热
- ▸全国一体化算力网已有20余家调度主体入驻监测平台，纳入监测智算规模达145万PFLOPS
🔥犀利点评
一场典型的「事件共振」行情：海外模型发布提供叙事，国内政策文件提供弹药，港股缺乏涨跌停约束放大弹性。但要看清，光模块的业绩弹性早在一两年前的订单里就定了，GPT-6不过是给既有趋势贴了个新标签；高盛目标价3267港元的激进定价，本质是赌10^27 FLOPs时代的1.6T放量节奏。政策文件里「存算一体」「液冷」多为远期方向，别把规划当产能。追高者需分清哪些是订单兑现，哪些只是情绪溢价。
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