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直击长鑫科技业绩会：公司产品性能质量及供应稳定性具备与国际主流厂商竞争能力
📋总体概括
长鑫科技在9月7日业绩会上披露，2026年上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元，经营现金流净额1311.56亿元，同比激增近30倍。总经理赵纶称公司产能规模居中国第一、全球第四，产品性能与供应稳定性具备与国际主流厂商竞争的能力。据TrendForce数据，2026年二季度长鑫存储营收环比增长99.3%，全球DRAM市占率从7.6%升至9.5%，仅次于三星、SK海力士、美光。公司判断下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续，AI算力需求驱动的涨价周期叠加规模效应将持续释放利润。
⚡关键信息
- ▸2026年上半年长鑫科技营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元
- ▸经营现金流净额1311.56亿元，同比增长2985.64%，反映涨价周期下回款能力极强
- ▸TrendForce数据：长鑫存储2026Q2营收环比增99.3%，全球DRAM市占率从7.6%升至9.5%，排名第四
- ▸公司产能规模中国第一、全球第四，IDM模式加募投项目扩张将持续强化成本优势
- ▸管理层判断受AI算力需求拉动，下半年全球DRAM供给紧缺与价格上涨趋势将延续
🔥犀利点评
近9倍的营收增速和近30倍的现金流增长，说明这不是经营改善，而是踩中AI存储超级周期的风口——周期给的红包，别全记在管理能力账上。真正值得关注的是市占率半年从7.6%干到9.5%，这是在三大巨头嘴里抢肉，具备结构性意义。但投资人要清醒：DRAM是典型强周期行业，今天的供不应求就是明天的产能过剩，高位业绩会上的乐观表态，恰恰是周期股最危险的信号。
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