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海外研选 | 高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或达1485亿美元
📋总体概括
高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测：2026至2028年市场规模分别约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛指出，上修核心动力并非AI服务器数量本身，而是服务器架构向高速网络迁移、单GPU/ASIC所需光模块数量增加，800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。800G及以上产品2026至2028年市场规模约452亿、1075亿和1295亿美元，复合增长率约69%，成为增长主力。
⚡关键信息
- ▸高盛预计2026-2028年全球光模块市场规模为677亿、1314亿、1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
- ▸出货量三年预计5.48亿、6.91亿、7.29亿只，上修21%、31%、31%，价格与结构升级快于数量增长。
- ▸800G及以上产品2026年出货7822万只（同比增166%），2027年1.44亿只，对应市场2028年达1295亿美元。
- ▸上修核心逻辑是AI服务器架构向高速网络迁移，单颗GPU或ASIC所需光模块数量增加，而非服务器数量增长。
- ▸1.6T预计2026年快速放量，出货量从3283万只增至2027年的7136万只；800G 2028年或小幅回落。
🔥犀利点评
上调115%的幅度本身就是信号：卖方此前系统性低估了AI组网对光互连的吞噬速度。真正要盯的不是总量，而是代际切换节奏——800G 2028年见顶回落说明这行当的产品生命周期被压缩到两三年，押注单一规格的公司随时被淘汰。风险在于，预测模型高度依赖英伟达等巨头的资本开支，一旦算力投资降温，光模块是AI链上弹性最大、跌起来也最狠的环节。
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