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非农强劲叠加鹰派表态 瑞银预计美联储年内加息两次
📋总体概括
美国8月非农新增就业16.2万人，大幅超市场预期，失业率维持4.1%。叠加美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会的鹰派表态及供应瓶颈带来的通胀风险，瑞银放弃此前年内不加息的判断，转而预计美联储9月和12月各加息25个基点，全年累计50个基点。CME数据显示市场押注9月加息概率约60%，花旗、麦格理亦同步上调利率预测，市场对紧缩重启的定价明显升温。
⚡关键信息
- ▸美国8月非农新增就业16.2万人，明显高于市场预期，失业率维持在4.1%。
- ▸瑞银改口预计美联储9月和12月各加息25个基点，此前判断为年内不调整利率。
- ▸美联储主席沃什在杰克逊霍尔表示若通胀未以令人满意速度下降，加息将更可能。
- ▸CME美联储观察显示投资者预计9月15-16日会议加息25个基点的概率约60%。
- ▸瑞银认为关键在于加息背景：AI驱动的强增长属良性紧缩，滞胀式加息则挤压经济。
🔥犀利点评
值得玩味的是投行集体改口的速度——非农一个数据加一场鹰派演讲，就能让瑞银把年内不加息的判断整个推翻，可见所谓预测不过是跟着数据线画的脚注。真正有分量的是瑞银那句反问：加息不可怕，可怕的是在什么背景下加息。若经济真被AI撑住，加息反而是基本面确认；若通胀黏滞而增长转弱，那就是滞胀剧本的开场。市场如今押注的60%概率，本质是在赌前者，赌错的代价不会小。
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