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三星4nm制程满负荷运转 过半产能已分配给HBM4
📋总体概括
三星电子因AI驱动的高带宽内存供不应求，将4纳米制程产能过半用于HBM4基础裸片生产：4纳米月产能3万片中约1.5万至1.8万片投入HBM4，平泽工厂S5/S6产线已满负荷运转。三星与SK海力士库存降至不足10天供应量。三星还在评估将2纳米制程用于HBM基础裸片，改造器兴产线并可能专供英伟达，三家HBM巨头技术路线明显分化。
⚡关键信息
- ▸三星4纳米制程已满负荷，50%至60%产量用于HBM4基础裸片，月产能3万片中约1.5万片投向HBM4
- ▸三星考虑改造器兴一条产线以2纳米制程生产HBM基础裸片，可能专供英伟达
- ▸KB Securities报告显示三星与SK海力士存储库存已不足10天供应量，明年供给将明显短缺
- ▸业内估计三星与SK海力士HBM月产能均在15万至20万片，美光目标年底达10万片
- ▸HBM4路线分化：SK海力士基础裸片外包台积电保良率，三星自研4纳米裸片并直接采用1c工艺
🔥犀利点评
三星把最先进的逻辑制程产能过半让给内存，这不是扩张而是豪赌——赌AI景气周期不会中途熄火，赌良率能追上海力士。用1c工艺加自研4纳米裸片，激进程度远超海力士的稳字诀，一旦良率翻车，先进制程产能被HBM挤占、传统DRAM又缺货的连带伤害会非常难看。库存不到10天这个数字才是真正信号：涨价潮还远没到头，但产能豪赌输不起。
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