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IFA观察：智能IoT进入「精耕」时代，萤石的技术储备开始兑现
📋总体概括
全球消费摄像头行业进入存量竞争：2025年出货1.43亿台，同比仅增2.2%，与两年前的两位数增速形成鲜明反差，北美饱和、中国受地产下行与补贴退坡拖累。但行业放缓之下集中度提升，萤石以1890万台出货量、13.2%份额登顶全球第一，文中将其归因于智能IoT「精耕」时代的技术储备兑现。行业逻辑已从吃增量转向拼内功、抢份额。
⚡关键信息
- ▸2025年全球消费摄像头出货1.43亿台，同比增长仅2.2%，告别两位数增长时代
- ▸北美市场保有量趋于饱和，中国市场受房地产下行、补贴退坡、元器件涨价三重压力
- ▸IDC数据显示萤石2025年出货1890万台，以13.2%份额居全球消费摄像头第一
- ▸行业增速放缓被判定为结构性而非周期性，头部玩家份额反而更集中
🔥犀利点评
大盘增速跌到2.2%，第一名的含金量才真正显现——增量市场里人人都能吹技术储备，缩量市场里只有份额会说实话。萤石13.2%的登顶本质是砍单小厂、渠道出清的收割结果，「技术兑现」的叙事要看下一步：摄像头天花板已现，能不能把视觉能力外溢到全屋智能和机器人，才决定它是海康二号还是又一个摄像头厂。
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