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锂电行业加速洗牌 宁德时代H股盘中一度跌超4%
📋总体概括
9月8日港股锂电池板块集体走弱，宁德时代盘中一度跌超4%至547港元，比亚迪电子、中创新航等同步下挫。直接导火索有二：一是理想汽车宣布全系搭载自研电池、小米推出龙甲电池并引入中创新航与欣旺达，车企「去宁德化」趋势加剧；二是SMM大幅上修碳酸锂库存数据，总库存从5月的7.6万吨上修至16.9万吨，摩根大通称碳酸锂期货本月已跌10%至14.05万元/吨，短期或继续下探至13万至13.5万元/吨。
⚡关键信息
- ▸宁德时代H股9月8日盘中一度跌超4%，回落至547港元，比亚迪电子跌3.57%，中创新航跌2.14%。
- ▸理想汽车9月7日宣布全系车型启动搭载自研电池系统，小米官宣龙甲电池并引入中创新航、欣旺达为供应商。
- ▸广汽、东风、吉利等车企此前已加码动力电池自研，部分车企已具备动力电池量产能力。
- ▸SMM于9月4日将碳酸锂总库存从5月的7.6万吨大幅上修至9月3日的16.9万吨，激增约9.4万吨。
- ▸摩根大通称碳酸锂期货本月至今已跌10%至14.05万元/吨，预计短期或下探至13万至13.5万元/吨。
🔥犀利点评
这次下跌本质是双重叙事共振：基本面端库存数据上修吓坏市场，情绪端车企自研电池被放大成宁德时代护城河崩塌。但摩根大通已点明库存激增主要是统计口径调整所致，而车企自研更像是压价筹码而非真要替代宁德时代——自研电池的成本、安全口碑和规模效应没那么容易追上。真正该警惕的是锂价下行周期里的产能出清节奏，宁德时代跌4%只是开局，二线电池厂的洗牌才更残酷。
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