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海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
📋总体概括
本期海外研选聚焦宏观与商品两大主线：德国选择党在萨克森-安哈尔特州以44.2%的得票率大胜，远超基民盟的18.0%，右翼政治力量在欧洲持续崛起，SEB认为默茨联邦政府短期垮台概率低；高盛将日本二季度GDP环比年化增速上修至1.4%，主要受企业资本开支降幅收窄至3.7%拉动。标题提示高盛上调油价预测但幅度有限，中东航运扰动或延续至2027年，地缘与能源不确定性仍是市场核心变量。
⚡关键信息
- ▸德国选择党在萨安州获44.2%选票，较2021年的20.8%翻倍以上，基民盟从37.1%跌至18.0%
- ▸AfD全国支持率已接近30%，左翼民粹政党BSW表态愿与其合作，德国及欧洲政治持续右移
- ▸9月20日柏林和梅克伦堡-前波美拉尼亚州选举为下一个观察窗口，2027年法西意大选或重塑欧洲政治版图
- ▸日本二季度GDP环比年化增速由1.1%上修至1.4%，低于市场预期的1.7%，上修主要来自企业资本开支
- ▸资本开支环比年化降幅由4.6%收窄至3.7%，对GDP贡献约0.2个百分点，但已连续两个季度萎缩
🔥犀利点评
AfD在传统东选区拿下44.2%已经不是什么「民意波动」，而是德国建制派的信用破产时刻——基民盟近乎腰斩的跌幅说明主流政党连基本盘都在流失。SEB说联邦政府短期垮台概率低，言下之意是慢性失血比猝死更可怕。日本GDP上修也别高兴太早：资本开支连续两季萎缩才是不妙信号，靠基数修出来的1.4%撑不起复苏叙事，地缘油价扰动叠加政治右移，欧洲资产的风险溢价只会越垫越高。
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