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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts表示全球算力供应可能永远追不上AI需求，并称当前数据中心建设热潮与以往投资周期有根本不同。高盛预计美国数据中心容量到2027年底较2024年翻一番，到2030年增至约125吉瓦、超三倍规模。IREN由加密矿企转型而来，获英伟达支持，客户包括微软、Perplexity，未来一年拟投入最多300亿美元发展AI业务，与CoreWeave、Nebius等同属「新云」阵营。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO称供应曲线很难追上AI需求，当前数据中心热潮与历史投资周期存在根本性不同
- ▸高盛预计美国数据中心容量2027年底较2024年翻番，2030年达约125吉瓦，足够供应100多个旧金山规模城市用电
- ▸IREN原为加密货币矿企，现为英伟达支持的新云厂商，客户包括微软、Perplexity及英伟达本身
- ▸IREN计划未来一年投入最多300亿美元发展AI业务
- ▸Roberts称每上线一单位算力供应会带来数倍新增需求，AI智能体发展将进一步推高算力消耗
🔥犀利点评
卖铲子的人说金矿挖不完，这话得打个对折听。IREN自己一年砸300亿美元扩产，嘴上却喊供应永远不够——本质是新云厂商需要用「需求无限论」撑住资本市场估值和英伟达的订单故事。杰文斯悖论确实存在，但125吉瓦的电力缺口和巨额资本开支最终都要由真实付费需求偿还，一旦大模型商业化不及预期，这轮扩张就是教科书级的产能过剩。供需叙事越一致，越该警惕。
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