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美股英特尔逆势大涨超9% 机构称CPU景气周期将延续至2028年
📋总体概括
供应链消息显示，英特尔PC CPU暂定10月上旬再涨价10%，过去一年已多次提价，消息刺激其隔夜美股大涨超9%，市值突破5500亿美元。与此同时，受AI算力集群部署驱动，中国服务器CPU年内部分产品涨幅超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月。国信证券认为CPU行业进入结构性扩容的紧平衡周期，管理层预判2026-2028年服务器CPU出货维持双位数高增长，景气延续至2028年，并点名中天精装（ABF载板）、中国长城（参股飞腾28.035%）等产业链标的。
⚡关键信息
- ▸英特尔PC CPU暂定10月上旬再涨10%，过去一年已陆续涨价，隔夜美股大涨超9%，总市值突破5500亿美元
- ▸AI算力集群部署推动下，中国服务器CPU年内部分产品价格涨幅超40%，单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月
- ▸国信证券研报称管理层预判2026-2028年服务器CPU出货维持双位数高增长，景气周期延续至2028年
- ▸客户采购向高核、高端AI型号集中，产品结构优化抬升ASP，带动利润率改善
- ▸中天精装间接持有ABF载板企业科睿斯27.4087%股权，中国长城持有国产CPU企业飞腾28.035%股份
🔥犀利点评
CPU涨价潮本质是AI算力需求对传统服务器产能的挤压，把CPU逼成了类HBM的稀缺品，这个叙事有一定产业逻辑支撑，交付周期六个月是硬指标。但要把景气延续到2028年这种三年期预测当真就太天真了——AI资本开支一旦边际放缓，服务器CPU库存周期随时反杀。英特尔涨9%更像是对连续利空后的估值修复叠加涨价催化，别把情绪当拐点。A股关联标的参股比例有限，业绩传导链条长，追高需谨慎。
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