资讯
中信建投：存储IPO继续推动，看好半导体设备下半年创新高
📋总体概括
中信建投研报指出，SEMI上调预测，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元创历史新高，同比增长23.2%，且到2028年有望达2295亿美元，实现连续五年增长。当前半导体设备零部件正经历罕见的全链条涨价潮，定价权从芯片终端向设备与零部件环节上移，叠加产线扩产周期12-18个月、供给弹性差，阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等环节的国产替代与涨价逻辑值得关注。
⚡关键信息
- ▸SEMI预计2026年全球半导体设备销售额1659亿美元创历史新高，同比增23.2%
- ▸增长持续至2028年，总销售额有望达2295亿美元，实现连续五年增长
- ▸半导体设备零部件正经历历史罕见全链条涨价潮，定价权向设备与零部件环节上移
- ▸零部件企业规模小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润
- ▸产线扩产周期长达12-18个月、供给弹性最差，阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等国产替代诉求强烈
🔥犀利点评
涨价潮本质是供给端卡脖子：扩产周期长、弹性差，零部件才敢对下游狮子大开口。券商嘴上说设备创新高，实际重点卖的是零部件国产替代——这才是真正缺供给、缺认证的洼地。但国产件多是靠海外交期延长被动起量，一旦海外产能恢复，替代逻辑能否守住要看良率与验证进度，别把周期红利当成竞争力。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
资讯Elroy Air’s Chaparral flies pilot-free under FAA oversight🔥9.0
DroneDJ·2026/9/8
资讯Industry pushes back: Public comments flood the FCC over proposed “military-grade” foreign drone ban🔥8.0
Drone Girl·2026/9/8
资讯Flying car developer PAL-V reaches key certification milestone with EASA🔥8.0
AeroTime·2026/9/7
公司Archer Launches ‘No Roads’ Flight Tour Ahead of LA28 and U.S. eVTOL Pilot Program🔥8.0
eVTOLInsights·2026/9/4
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 36氪快讯 阅读全文 →