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东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元
📋总体概括
东吴证券测算，随着长鑫、长存持续扩产以及高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升，国内存储测试机市场空间有望从2026年的48亿元跃升至2027年的155亿元，同比增长约223%。当前2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，而海外龙头交期拉长，为国产设备商留出替代窗口，券商认为国产厂商技术突破后有望快速切入。
⚡关键信息
- ▸东吴证券测算国内存储测试机市场空间由2026年48亿元增至2027年155亿元，同比增长约223%
- ▸长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM与HBM测试设备价值量提升，是市场扩容的核心驱动
- ▸2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，替代空间巨大
- ▸海外龙头设备交期拉长，东吴证券认为国产设备商技术突破后有望快速替代
🔥犀利点评
223%的增速数字看着炸裂，本质是存储周期回暖、HBM放量和国产替代三重叙事叠加的券商叙事。值得警惕的是：测算依赖长鑫长存扩产节奏如期兑现，且8%—10%的国产化率恰恰说明国产测试机在高端环节尚未证明自己——技术突破说出来容易，HBM测试的精度门槛不是喊口号能跨过去的。窗口期是真的，能不能接住是另一回事。
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