资讯
量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化交易巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini发布报告称，存储芯片已取代逻辑芯片成为半导体行业的「王者」，目前占行业总收入50%-55%，远超历史上20%-30%的水平。AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻倍至1.5万亿美元，存储是主要驱动力。瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元，同比增长118%；摩根大通更上调至1.73万亿美元。7月DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺支撑价格上行，美光等存储厂商成为最大受益者。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师Hosseini称存储芯片占半导体总收入50%-55%，远超历史水平的20%-30%，存储统治地位将持续
- ▸AI数据中心投资推动全球芯片收入今年有望翻倍至1.5万亿美元，存储芯片是核心增长引擎
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增长118%；摩根大通上调预测至1.73万亿美元
- ▸7月DRAM、NAND平均售价分别上涨8.3%和9.8%，但存储销售额环比下降16.3%，主因出货量不足
- ▸美光科技因存储需求和价格加速上涨，成为今年标普500指数中表现最佳的股票之一
🔥犀利点评
存储从配角变主角，本质是AI训练把HBM和高容量内存变成了算力瓶颈的镜像——没有带宽，GPU就是摆设。但要注意这轮繁荣的脆弱性：7月存储收入环比下滑16.3%已经暴露量价背离，行业靠涨价而非真实出货撑估值，历史上存储从来是周期性最惨烈的板块。当下华尔街集体喊出翻倍预期，恰是需要警惕拥挤交易的时刻，别把周期顶部当成结构性革命来定价。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
资讯Elroy Air’s Chaparral flies pilot-free under FAA oversight🔥9.0
DroneDJ·2026/9/8
资讯Industry pushes back: Public comments flood the FCC over proposed “military-grade” foreign drone ban🔥8.0
Drone Girl·2026/9/8
资讯Flying car developer PAL-V reaches key certification milestone with EASA🔥8.0
AeroTime·2026/9/7
公司Archer Launches ‘No Roads’ Flight Tour Ahead of LA28 and U.S. eVTOL Pilot Program🔥8.0
eVTOLInsights·2026/9/4
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 财联社深度 阅读全文 →