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海外研选日报0911 | SEB：美联储9月料按兵不动 但年内仍可能再加息
📋总体概括
本期海外研选聚焦美联储政策路径与通胀数据：高盛指出美国8月核心PPI环比升0.2%、略低于预期，但与核心PCE相关的分项偏强，机票价格环比涨4.2%，遂将8月核心PCE环比预测从0.22%上调至0.24%，同比约3.15%；SEB预计美联储9月按兵不动、年内仍可能再加息。摩根大通认为德国选择党崛起暂难扭转财政与改革路线。此外成屋销售环比降2%、初请失业金降至20.6万，三季度GDP追踪预测维持2.5%。
⚡关键信息
- ▸SEB预计美联储9月会议按兵不动，但年内仍可能再次加息
- ▸高盛将美国8月核心PCE环比预测从0.22%上调至0.24%，同比预计3.15%
- ▸8月核心PPI环比仅升0.2%，低于0.3%的预期，但机票价格环比大涨4.2%等PCE相关分项偏强
- ▸美国8月成屋销售环比下降2.0%至398万套年化，成屋供应升至4.4个月
- ▸初请失业金人数降至20.6万，高盛维持三季度GDP环比年化增长2.5%的预测
🔥犀利点评
数据的表象与内核明显分裂：核心PPI看似降温，但直接 feeding 核心PCE的分项全面偏强，高盛被迫上调预测，所谓「通胀降温」的叙事正在被机票和医疗服务价格拆台。SEB的「9月不动、年内加息」组合本质上是承认降息周期预期被打断。对市场而言，关键不是9月跳过一次会议，而是核心PCE若真落在3%上方，年底的博弈空间会迅速收窄。
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