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全球核电增长预期连续第六年上调 核电产业链景气持续回升
📋总体概括
国际原子能机构在第70届大会期间发布最新预测：全球核电装机容量到2060年最高可达1284吉瓦，约为2025年的3.4倍，这已是连续第六年上调预期；即便低增长情景下2060年也将达696吉瓦，接近2025年的两倍。国内方面，BEST聚变项目已于2025年3月完成首块顶板浇筑，聚变新能与中科院等离子体所公布多项招标，叠加AI算力需求推动科技巨头布局核能，核电及核聚变产业链景气度持续回升，王子新材、雪人集团等供应链公司已有实际订单或应用落地。
⚡关键信息
- ▸国际原子能机构连续第六年上调全球核电增长预期，2060年装机最高达1284吉瓦，约为2025年的3.4倍
- ▸低增长情景下2060年全球核电装机仍达696吉瓦，接近2025年的两倍；高情景2050年达1045吉瓦
- ▸我国BEST项目2025年3月完成首块顶板浇筑，聚变新能、中科院等离子体所公布水冷系统水泵、6000T冷却塔、氦气纯化器等多项招标
- ▸AI算力需求激增推动科技巨头加速布局核能，我国核电「热堆-快堆-聚变堆」三步走路线明确
- ▸王子新材子公司宁波新容获国内首套核聚变项目电容器首笔订单，雪人集团氦气螺杆压缩机已用于全超导托卡马克装置
🔥犀利点评
连续六年上调预期，说明这轮核电复兴不是资本市场的短期炒作，而是AI耗电把核能重新变成了刚需。但要分清楚：核电装机高增长兑现期在2030年后，而核聚变还停留在招标和首台套阶段，王子新材们的首笔订单含金量有限，股价弹性远大于业绩弹性。真正值得跟踪的是BEST这类示范工程的招标节奏，谁进供应链名单谁才有资格谈成长。
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