ASIC大单接连落地，芯片供应商要换打法了？

📋总体概括

AI算力格局正加速向定制ASIC倾斜：博通正为OpenAI定制芯片安排超500亿美元融资，一周前Anthropic与博通最高420亿美元算力租赁安排刚被披露；设计端新思科技与亚马逊签超10亿美元IP大单，SEMIFIVE获5200万美元推理ASIC订单，Marvell将2029财年定制芯片收入目标上调至超120亿美元。资金与订单从主加速器向IP、设计服务全链条扩散，ASIC正从GPU的补充走向与之分庭抗礼的主力路线。