低空经济观察 — eVTOL、无人机物流、低空空管与城市空中交通产业深度分析

<figure><img src="https://img.huxiucdn.com/ai/ai-general-cover/202608/28/33381-prod-db-general-1-1787879250023.png?imageView2/1/w/1440/h/810/|imageMogr2/strip/interlace/1/quality/85/format/png" /></figure>而这张表格的背后是国内AI办公赛道激烈竞争的结果，腾讯、阿里、字节三家公司在一个月内相继完成AI办公产品的战略整合：腾讯将QClaw并入WorkBuddy；阿里发布千问办公；字节将飞书、TRAE、扣子全部并入豆包并推出豆包工作；种种迹象表明：随着Agent技术成熟、市场验证完成，几个大佬都要发力了！紧接着，竞......本文来自微信公众号：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MzcyODQ5MQ==&mid=2247503970&idx=1&sn=7145d7220de594b42288773987161adb&chksm=cf2574e5283978d761692c2fd6d0682d0ecf37e410b563f621a0332e9b0fd376e9d1388ac86d#rd" rel="nofollow" style="text-decoration: none;" target="_blank"> 叶小钗 </a>，作者：叶小钗而这张表格的背后是国内AI办公赛道激烈竞争的结果，腾讯、阿里、字节三家公司在一个月内相继完成AI办公产品的战略整合：<ol><li>腾讯将QClaw并入WorkBuddy；</li><li>阿里发布千问办公；</li><li>字节将飞书、TRAE、扣子全部并入豆包并推出豆包工作；</li></ol>种种迹象表明：随着Agent技术成熟、市场验证完成，几个大佬都要发力了！紧接着，竞争格局是很明朗的，但具体这场仗该如何打，争取的是什么，如何拿到这个结果，几个公司貌似给出了类似的答案：<ol><li>在上，尽快、尽量整合产品，打磨产品体验，不让产品掉链子；</li><li>在下，一场围绕FDE的人才争夺战正在悄然升温，字节、阿里、腾讯居然不约而同的在大规模招聘FDE工程师；</li></ol>所以，这到底是怎么个事呢，让我们回顾下历史：过去一年的关键时间线2025年7月：飞书未来无限大会<figure><img height="608" src="https://img.huxiucdn.com/article/content/26-08-28/de74866c-3fb6-4466-af08-7c633ac74e91.png" width="1080" /></figure>2025年7月9日，飞书未来无限大会集中发布知识问答、AI会议、Aily、飞书妙搭，并大幅升级多维表格。多维表格月活接近1000万，容量、仪表盘、应用模式和AI字段同步增强。这次发布会已经呈现出数据—知识—协作—应用的闭环：<ul class="list-paddingleft-2"><li>IM、会议和文档收集过程信息；</li><li>知识问答检索有权限的消息、文档和知识库；</li><li>多维表格承载结构化数据和轻量流程；</li><li>Aily与妙搭帮助企业创建AI及业务应用。</li></ul>7月26日，Coze Studio与Coze Loop开源，进一步扩大字节在Agent开发者与评测领域的覆盖，只不过后面这块没太大音量了，到后续OpenClaw爆火后，Coze体系一度陷入比较尴尬的境地。现阶段来说，Coze依旧实际在解决很多企业具体的问题，但用Coze的人会背上“落后”的标签，要知道这才过去一年啊......2025年8月：AI钉钉1.0<figure><img height="608" src="https://img.huxiucdn.com/article/content/26-08-28/880714a4-71ab-4531-95cd-041a10a451dc.png" width="1080" /></figure>2025年8月，钉钉发布AI钉钉1.0。钉钉ONE尝试重新组织工作入口，DingTalk A1与AI听记收集语音和会议数据，AI搜问连接企业信息，AI表格向自动化和业务应用延伸。说实话，我觉得这个阶段无招这边做的几个东西都还挺不错的，包括A1这个录音设备现在很多做Obsidian知识库的同学都喜欢用：8月20日，企业微信5.0发布。智能搜索关联聊天、文档、会议和邮件，智能总结处理群聊与工作进展，智能机器人支持企业创建专属AI角色，智能表格继续强化数据协作。到这一阶段，三大平台都已具备IM、文档、会议、知识搜索、AI表格和智能助理。功能模块开始趋同，差异逐渐转向产品体验、数据结构、开放平台和客户生态。正儿八经聊，这个阶段事实上在干架的就飞书和钉钉，腾讯在这个板块的产品都很一般。2025年12月-2026年3月：生态建设<figure><img height="608" src="https://img.huxiucdn.com/article/content/26-08-28/42d1914b-7ee9-454c-a4e8-850c544a576a.png" width="1080" /></figure>2025年12月23日，AI钉钉1.1“木兰”发布会。钉钉提出Agent OS，并展示钉钉ONE、DingTalk Real、AI搜问、悟空和企业AI平台DEAP等矩阵。AI的角色由内容辅助工具升级为任务执行体，钉钉开始同时建设Agent运行环境和企业Agent管理平台。然后就是万众瞩目的OpenClaw黑天鹅了，2026年初，OpenClaw让普通用户直观看到Agent调用工具和持续执行任务的可能，于是掀起了“自我蒸馏”热潮，各种skill层出不穷。3月9日，WorkBuddy以免部署、多模型、Skills和主流IM接入降低使用门槛，从此WorkBuddy进入一骑绝尘的状态。3月17日，钉钉发布悟空，定位企业AI原生工作平台。悟空可以接入钉钉账号、权限和应用，在受控环境中运行，并把企业Skill、MCP服务、定时任务和人工确认纳入执行过程。3月27日，DingTalk Workspace CLI开源，首批覆盖AI表格、日历、日志、待办、通讯录、DING和考勤等能力。次日，飞书CLI开源，通过快捷命令、精选API命令与通用API调用，覆盖消息、文档、日历、多维表格、邮箱、任务和会议等业务域。CLI的集中出现确认了一个新前提：未来软件的用户同时包括人和Agent。GUI继续服务人的视觉交互，CLI、API和MCP组成Agent可调用的动作层。这里需要补一句，CLI这东西说明了一个平台的开放性和投入程度，相较而言，腾讯这边的动作是比较少的。只不过而后爆发了钉钉7.5万字的离职信事件，我不知道对阿里AI Office的部署影响如何，总之三大平台都进入了AI办公平台期的更进一步的探索。各自优势当前WorkBuddy是毫无疑问办公领域的当红炸子鸡，腾讯在这块有两个核心优势：<ul class="list-paddingleft-2"><li>WorkBuddy已经抢到了个人工作Agent的认知；</li><li>微信和企业微信掌握了企业最重要的客户连接。</li></ul>比如在电商领域，虽然企业微信不是非常好用，但确实是没办法跳出这个体系的。所以当前我觉得腾讯这边大概的路线是：<blockquote>在WorkBuddy占据员工注意力的时候，尽快补足企业微信的短板</blockquote>因为WorkBuddy、企业微信、微信三个体系之间当前是有明显割裂的，WorkBuddy接入企业微信的授权和权限体验也不够原生。阿里：钉钉＋阿里云＋行业生态阿里的优势在企业业务纵深。钉钉长期积累了大量行业应用；阿里云又拥有中大型企业客户、实施商和传统软件伙伴。所以阿里更有机会处理复杂流程：<blockquote>谁发起；谁审批；谁执行；谁验收；哪些数据可以被修改；哪些操作需要审计。</blockquote>阿里在2B战场这块有一定优势，但当前产品矩阵太复杂，千问办公、悟空、钉钉ONE、AI助理、DEAP之间需要继续收束。具体如何各个企业才会买单，这东西就说不清楚了。字节：豆包＋飞书＋TRAE＋扣子字节最大的优势是之前豆包已经占领了C端用户的心智，比如我在做培训的时候，问及大家会使用的AI工具，多数同学就会说豆包。只不过这部分用户拿豆包是做问答机器人，不是用来做办公的，所以字节在办公这块的优势是产品整合能力和知识工作体验。豆包有C端用户和模型入口，飞书拥有消息、文档、会议、知识库和多维表格，TRAE补充专业执行，扣子提供Agent开发体系。飞书积累的数据也特别适合Agent理解知识工作者：<blockquote>我参加了哪些会议；最近修改了什么文档；项目推进到什么阶段；哪些事情需要跟进；谁负责什么工作。</blockquote>字节需要补充的是核心业务纵深。知识和协作数据很丰富，CRM、ERP、供应链、财务和生产系统仍然需要火山引擎、FDE与行业伙伴继续连接。接下来我们来说点不一样的：AI表格很重要有了以上信息，现在我们来说点反认知的观点，这里大家可以先回答一个问题：<blockquote>你们认为数字化程度高的公司喜欢用WorkBuddy？还是数字化程度低的公司喜欢用？</blockquote>这个问题其实很有迷惑性，因为就我企业咨询拿到的数据是：<blockquote>数字化程度低的团队喜欢用WorkBuddy...</blockquote>大家要注意，我这里说的是喜欢用，而不是用得好；另外数字化程度高的企业多半在用AI表格解决大部分问题，并且他们运行得挺好的，完全不需要WorkBuddy的加入...这个答案可能跟很多人的直觉不一样，因为：<blockquote>企业非常想要一套多人分散录入→集中汇总→统一分析→按权限查询的轻系统</blockquote>之前Excel/OA/低代码都在抢办公这块份额，现在最厉害的是飞书多维表格、钉钉AI表格。比如，我之前接触过一家零售企业，只靠一张Excel运行了8年，只不过后来SKU剧增、逻辑变得很复杂时，这套体系确实运转不下去了。国内大量中小型电商公司、经销商、零售企业和外贸公司，都可能采用类似的方式。它们用Excel管理几百家客户、几千个SKU、销售订单、应收账款和库存情况，年销售额达到几千万也不稀奇。因为Excel具备几个非常重要的特点：<blockquote>学习门槛低；修改速度快；数据和业务逻辑放在一起；业务人员自己就能操作；不需要等待技术团队。</blockquote>在这个基础下，更为强大的Excel平替升级版AI表格，自然会大受追捧，为什么呢？因为：<blockquote>数据本身就是流程</blockquote>所以，飞书、钉钉和企业微信争夺的，当然不是Excel那点市场份额，它们想用AI表格吃掉大量传统OA和轻量业务软件。而企业数字化一直需要完成几件事情，这些就是AI表格最擅长的领域：<blockquote>分散收集数据；将数据合并整理；按角色展示数据；按规则推动流程；在关键节点通知相关人员；最后形成统计和分析。</blockquote>加上字段权限、关联表、操作日志、自动化、消息通知、仪表盘和应用模式以后，AI表格已经是一个简单的可编程数据库。再将它与IM、文档、组织关系和Agent接到一起，一套基础的AI Office就形成了：<blockquote>IM负责沟通，文档负责知识，AI表格负责业务，Agent负责统一交互</blockquote>我个人认为，多数公司的数字底座直接用这套轻量级AI表格系统，已经完全足够了，也只有实际用过的同学才知道他们有多么的强大。最后一公里AI表格很好，他解决了实现的问题，但没有解决定义的问题。我接触过很多企业，他们买AI表格之前最大的障碍不是不会用，而是我根本说不清楚我的流程是什么样的。企业想做一套CRM，但客户阶段如何划分、线索怎么分配、多久进入公海、谁能看哪些数据、哪些动作交给Agent、最终按照什么指标验收，这些都需要企业自己定义。AI表格降低了代码和配置成本，业务梳理、权限设计、系统接入和结果验收依然需要人来完成。对于腾讯、阿里和字节来说，这个问题会更加具体：<blockquote>如何把一套标准化的AI Office产品，装进千差万别的企业业务里？</blockquote>每家企业都有自己的CRM、ERP、财务系统、组织架构和SOP。办公平台可以提供IM、文档、表格、Agent和开放接口，却无法提前知道一家零售企业如何管理库存，也不知道一家制造企业如何审批采购。如果这个问题解决不了，WorkBuddy、千问办公和豆包工作就容易停留在个人提效：<blockquote>帮员工写材料；帮员工整理文件；帮员工分析数据；帮员工总结会议。</blockquote>三大平台想赢下AI Office，还要继续完成三件事：<blockquote>把企业数据装进自己的体系；把企业流程变成Agent可以执行的动作；把个人提效转化成可以验证的组织收益。</blockquote>这就是FDE开始变得重要的原因。FDE=地面部队AI Office是一个非常典型的B2C产品：企业付钱，员工使用。员工喜欢用，只能证明产品体验不错；企业愿意长期付钱，还需要看到业务数据、流程效率和经营指标发生变化。换句话说：以三巨头的实力，他们很难直接在产品层面做出太大的差异化，那么接下来会发生的就是一个个FDE去争夺一个个地图上的公司，就看谁最后点亮得多了。<blockquote>FDE需求人肉去到每个公司，帮企业把说不清的流程变成跑得通的系统</blockquote>在这个基础下，阿里、腾讯、字节也会去投资很多做2B的企业，比如之前就是做OA系统的，或者新兴出来做AI客服、GEO类的公司。他们的目标肯定不是靠着这些公司赚钱了，他们目标就是接着这些渠道帮他们去做FDE，帮他们推广自己的AI办公体系。这件事背后有一些商业逻辑。三大巨头很难只靠自己招聘几千名FDE，再一家一家地服务企业，这种模式太重，也很难形成规模。所以，它们大概率会同时做三件事：<blockquote>自己招聘核心FDE，拿下标杆客户；投资或者合作一批垂直AI公司；把原来的实施商、软件商改造成FDE生态。</blockquote>这里会涉及几类重要玩家：<blockquote>传统OA、CRM、HR、ERP厂商；阿里云、腾讯云、火山引擎的实施伙伴；AI客服、销售Agent、GEO等垂直AI公司；熟悉具体行业的咨询和解决方案团队；掌握流量、培训和客户资源的个人与KOL。</blockquote>这些人本来就在企业现场，知道客户用什么系统、流程卡在哪里、老板愿意为什么付钱，由他们去推广自己业务的同时带上自己的Office全家桶，岂不快哉...所以，这场FDE争夺战最后一定会演变成生态位之争：<blockquote>谁能调动更多传统玩家、AI公司和个人开发者，谁就能更快点亮企业地图</blockquote>结语回头看，三家公司近期整合产品、招聘FDE，本来就是同一套战略的上下两层。WorkBuddy、千问办公和豆包工作负责抢占员工入口；AI表格承接企业的数据与流程；FDE再进入一家家企业，把说不清的业务整理成跑得通的系统，并将经验沉淀为模板和行业方案。腾讯手握WorkBuddy与微信客户生态，阿里拥有钉钉、阿里云和行业伙伴，字节则依靠豆包、飞书与多维表格推进知识工作场景，大家各有优势。所以，接下来值得关注的已经不只是产品功能。谁能用产品吸引员工，用FDE拿下企业，再靠生态规模化复制，谁就更有机会成为下一代AI Office的入口。这场仗，才刚刚开始。

WorkBuddy爆火、千问办公上线、飞书并入豆包，AI Office大战进入FDE时间

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