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直击科创板人工智能行业集体业绩会：算力基建带动硬件进入增长周期 模型、应用商业化仍待破局
📋总体概括
9月9日科创板召开人工智能行业集体业绩说明会，25家产业链公司参与。业绩会呈现明显分化格局：上游存储、高速互联等算力基础设施受AI算力建设拉动，需求与价格同步上行，TrendForce预计2026年Q3一般性DRAM合约价涨13-18%、NAND Flash涨10-15%；佰维存储端侧与企业级存储已批量供货。中游大模型与基础软件多数仍处市场导入期，收入贡献偏低；下游应用场景渗透深化但商业化路径不确定性突出，AI产业链整体呈硬件先行、软件应用待破局态势。
⚡关键信息
- ▸科创板AI行业集体业绩会9月9日召开，当虹科技、云从科技、格灵深瞳、佰维存储等25家公司参会。
- ▸产业链兑现节奏分化：上游算力基建量价齐升，中游大模型多数处导入期收入偏低，下游应用商业化不确定。
- ▸TrendForce预计2026年Q3一般性DRAM合约价增长13-18%，NAND Flash合约价增长10-15%，品类走势分化。
- ▸佰维存储ePOP产品已用于AI/AR眼镜等端侧设备，企业级PCIe/SATA SSD批量供货，CMC实现10颗Chiplet集成封装。
- ▸大模型训练与推理算力需求爆发，率先传导至存储芯片、高速连接器、视觉传感器等底层硬件供应链。
🔥犀利点评
这场业绩会本质上是AI产业链的「体力活赚钱、脑力活烧钱」现场图鉴：卖存储、做封装的吃满算力红利，而真正的AI公司还在苦等商业化拐点。讽刺的是，科创板AI行情里涨得最凶的往往不是做AI的，而是给AI搬砖的。硬件景气是真金白银，模型与应用的「待破局」却年年都在说——破不了局的中游厂商，恐怕要靠上游的余温再撑几个财报季了。
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