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抱上亚马逊大腿，高通AI第二曲线“稳了”？
📋总体概括
高通9月8日宣布与亚马逊达成跨多代产品合作，共同为大规模AI数据中心提供可规模化部署的定制芯片，并围绕AI推理展开合作，双方还将联合开发最高1.6T速率的光互连方案及下一代技术。这是高通6月24日投资者日披露定制ASIC与连接领域斩获超大规模客户后的落地官宣，标志着其从手机SoC向数据中心AI推理芯片的第二增长曲线获得重量级客户背书。
⚡关键信息
- ▸高通与亚马逊9月8日官宣合作，为大规模AI数据中心提供可规模化部署的定制芯片
- ▸合作聚焦AI推理，属于跨多代产品的长期绑定，而非单笔订单
- ▸双方将共同开发最高支持1.6T速率的光互连解决方案及下一代技术
- ▸高通6月24日投资者日曾披露定制ASIC芯片和连接领域均收获超大规模客户，本次为落地确认
🔥犀利点评
高通终于找到第二曲线的实锤客户，但别急着庆祝：亚马逊的自研芯片路线一贯多线下注，Graviton、Trainium都有合作方，高通只是补位推理侧的一个选项。跨多代合作听着美好，真正的考验是Amazon能否扛住英伟达在推理侧的生态碾压。光互连1.6T是加分项，说明高通想做的是系统级方案而非单卖芯片——这步棋方向对，但从官宣到真金白银的营收，中间还隔着好几代流片。
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