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机构：全球前十大晶圆代工厂Q2产值创新高，台积电领跑，三星份额下滑
📋总体概括
TrendForce报告显示，2026年第二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值环比增长11.5%，接近534.9亿美元，创历史新高，AI HPC芯片供不应求是主因，PMIC、功率器件及消费电子提前备货亦有贡献。台积电以72.5%市占率稳居第一，季度营收近402亿美元，环比增长12.1%，2纳米首次贡献营收；三星以5.9%市占率位居第二，份额环比下滑0.6个百分点，与台积电差距扩大至66.6个百分点，其得州泰勒厂计划年内投产，2纳米产能在启动前已全部售罄。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球前十大晶圆代工厂合计产值近534.9亿美元，环比增长11.5%，创历史新高
- ▸台积电Q2营收近402亿美元，环比增长12.1%，市占率72.5%，2纳米制程首度贡献营收
- ▸三星Q2代工营收32.6亿美元，环比仅增1.8%，市占率降至5.9%，与台积电差距扩大至66.6个百分点
- ▸增长动力除AI HPC主芯片外，还包括PMIC、功率分立器件需求增长及消费电子提前备货效应
- ▸三星美国得州泰勒厂计划年内投产，其2纳米产能在启动前已全部售罄
🔥犀利点评
这份数据与其说是行业繁荣，不如说是台积电一家狂欢：72.5%对5.9%，66.6个百分点的差距已不是竞争，是断代。三星靠涨价和HBM裸片才勉强维持1.8%的微增，份额反被稀释，先进制程代工的护城河本质是良率与客户信任的复利，砸钱建厂追不回来。泰勒厂2纳米售罄听着风光，但售罄≠盈利，产能爬坡和良率才是真正的考验。所谓前十大创新高，AI泡沫之外，其余厂商只是在台积电的阴影里分残羹。
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