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国际算电协同产业大会下月开幕 发电侧资产盈利与估值有望得到重塑
📋总体概括
CPE 2026国际算电协同产业大会将于10月26日在上海世博展览馆开幕，聚焦AIDC建设浪潮下的算电协同议题。随着AI大模型渗透，数据中心面临供电负荷激增、散热能耗高、绿电接入难等瓶颈，算电协同将算力负荷与绿电供给深度绑定，已被列为「十五五」新型基建重点工程。东莞证券认为该领域已从政策概念进入多模式落地阶段，发电侧资产盈利与估值逻辑有望重塑，协鑫能科等公司已布局AIDC智算集群。
⚡关键信息
- ▸10月26日国际算电协同产业大会将在上海世博展览馆开幕，主题锚定「十五五」算电新基建
- ▸算电协同已正式上升为国家新型基础设施建设重点工程，2026年是「十五五」开局之年
- ▸AIDC建设面临供电负荷激增、散热能耗高、绿电接入困难、跨域调度不足等瓶颈
- ▸东莞证券指算电协同从政策概念进入多模式并行落地阶段，将重塑发电侧盈利与估值逻辑
- ▸协鑫能科已在多个核心枢纽启动AIDC智算集群开发，推行「以电促算、以算强电」模式
🔥犀利点评
所谓算电协同，本质是给过剩的绿电和疯长的算力需求牵线搭桥，政策叙事漂亮，但警惕两点：一是「重塑估值」是券商话术，落地节奏取决于电价机制和绿电直连政策能否真正打通，会议开幕不等于商业模式跑通；二是相关上市公司蹭概念者众，协鑫能科们的AIDC集群目前多是「启动开发」而非贡献收入，投资者需区分故事与报表。
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