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甲骨文第一财季调整后营收为193.5亿美元，超市场预期
📋总体概括
甲骨文公布第一财季业绩：调整后营收193.5亿美元，超出市场预期的191.3亿美元，其中云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，高于预估的71.9亿美元，成为最大亮点；但软件营收55.5亿美元、云应用（SaaS）营收42.2亿美元均不及市场预期。公司预计第二财季总营收增长30%至34%，并给出财年调整后每股收益8.10美元的指引，显示其AI驱动的云基础设施扩张仍在加速。
⚡关键信息
- ▸甲骨文第一财季调整后营收193.5亿美元，超市场预期的191.3亿美元
- ▸云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，高于市场预估的71.9亿美元，是核心增长引擎
- ▸软件营收55.5亿美元（预期56.7亿）、云应用（SaaS）营收42.2亿美元（预期42.6亿），双双不及预期
- ▸公司预计第二财季总营收增长30%至34%，财年调整后每股收益指引为8.10美元
- ▸业绩结构分化明显：IaaS高增长掩盖了传统软件与SaaS业务的疲软
🔥犀利点评
财报本质是一场「以AI换叙事」的表演：IaaS超预期两亿多美元就被资本捧上天，而真正贡献利润的基本盘——软件和SaaS双双miss，却鲜有人追问。营收指引年增三成听着唬人，但那靠的是烧钱堆GPU换来的算力合同，含金量存疑。甲骨文正从利润丰厚的软件公司变成重资产的算力二房东，估值逻辑变了，风险也变了。
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